Forum Free Devis Factures
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir effectué une recherche sur le forum, je n’ai pas trouvé de sujet abordant ce point.
Je souhaiterais savoir s’il est possible d’archiver un client.
Concrètement, lors de la prospection, je crée une fiche client avec le statut Prospect.
Si le devis est accepté, je passe ensuite ce prospect en Client.
En revanche, lorsque le devis n’est pas validé ou reste sans réponse, le contact demeure en statut Prospect et apparaît toujours dans la liste des clients.
Existe-t-il une solution pour archiver ces prospects (sans les supprimer), afin qu’ils ne figurent plus dans la liste active, tout en conservant leurs informations ?
L’idée serait de pouvoir les retrouver facilement si, un jour, ils reprennent contact, et de les rebasculer alors en statut Client.
Idéalement, un dossier ou un statut Archivé permettrait cette gestion.
Merci par avance pour votre aide.
Fred’0 Vitres
Bonjour,
Je ne pense pas que archiver soit la fonction la plus adaptée.
Un filtre dans la liste des clients serait "plus logique.". Il permettrait d'afficher uniquement les clients et ou les prospect.
N'hésitez pas à me faire un retour.
Fred0Vitres Début du sujet 21/12/2025 1:02 pm @equipefdf
Bonjour,
Merci pour votre retour et votre suggestion concernant l’utilisation d’un filtre plutôt qu’un archivage. Je comprends tout à fait l’intérêt des deux approches.
L’objectif principal reste de ne plus afficher les prospects dont la prise de contact n’a pas abouti dans la section dédiée aux clients. L’idée serait donc de :
Masquer automatiquement ces prospects dans la liste des clients.
Ajouter une section distincte pour les prospects "sans suite", afin de les différencier clairement des clients actifs et des prospects encore en cours d’étude.
Cela permettrait de garder une visibilité optimale sur les clients tout en conservant une trace des prospects non convertis, sans encombrer l’espace de travail.
Qu’en pensez-vous ? Je reste à votre disposition pour échanger sur les modalités les plus adaptées.
Cordialement,
Fred'0 Vitres
Bonjour,
Merci pour votre retour détaillé, la réflexion est tout à fait pertinente.
L’objectif que vous décrivez est bien compris :
éviter que les prospects sans suite encombrent la liste des clients actifs, tout en conservant une trace exploitable de ces contacts.
L’approche que vous proposez (masquage automatique + section distincte « prospects sans suite ») est cohérente d’un point de vue usage. Elle rejoint d’ailleurs des réflexions en cours autour d’une meilleure segmentation clients / prospects, avec des statuts plus explicites.
À ce stade, je privilégie toutefois une évolution progressive, afin de conserver la simplicité du logiciel :
l’utilisation de filtres permet déjà de répondre à une grande partie des besoins sans complexifier l’interface,
toute nouvelle section ou statut supplémentaire doit rester compréhensible et utile pour l’ensemble des utilisateurs, pas uniquement dans des cas avancés.
Votre proposition est donc notée comme piste d’évolution, et elle alimentera la réflexion sur la gestion des prospects dans les futures versions. L’enjeu est de trouver le bon équilibre entre lisibilité, efficacité et simplicité d’utilisation.
Merci encore pour cet échange constructif et n’hésitez pas à poursuivre la discussion si vous avez d’autres idées ou cas concrets à partager.
