Forum Free Devis Factures
Bonjour,
J’ai découvert la possibilité de gérer des affaires et adresses de chantier.
C’est super d’avoir ces fonctionnalités souvent utilisées dans le BTP.
En tant que sous-traitant pour des entreprises, j’ai parfois un chantier qui va s’étaler sur plusieurs mois pour un certain volume d’heures.
En effet, je fais signer un devis pour 200 heures que je vais devoir facturer au mois le mois de la façon suivante :
Octobre : 100 Heures / Novembre : 50 Heures / Décembre : 50 Heures
En définitive, on parle de situation de travaux (avancement de chantier).
De façon beaucoup plus simple, je voudrais pouvoir faire 3 factures qui aurait pour origine le devis signé afin d’avoir un historique cohérent.
Comment est-il possible de faire cela dans le logiciel ?
Cordialement
Bonjour,
Effectivement, le logiciel permet de gérer les affaires et d’y regrouper l’ensemble des documents liés à un même chantier (devis, factures, bons de livraison, etc.).
C’est idéal pour garder une cohérence et un suivi clair, notamment dans le domaine du BTP.
En revanche, il n’est pas possible de générer automatiquement plusieurs factures à partir d’un seul devis.
La bonne méthode consiste donc à :
Créer votre devis dans l’affaire correspondante.
Puis, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, créer manuellement chaque facture dans cette même affaire.
De cette manière, toutes vos factures seront bien liées au devis d’origine et regroupées dans l’affaire, ce qui garantit un historique complet et cohérent.
Bonjour,
Avant cette méthodolgie, les factures seront bien liées à l'affaire directement et indirectement au devis.
Sur la facture, il sera possible d'imprimer les infos de l'affaire mais je doute que ce soit possible d'imprimer le N° de devis automatiquement puisque sans lien réél entre devis et facture.....
D'ailleurs comment faire avec cette méthode pour indiquer que le devis est "accepté" puisqu'à aucun moment il est transféré en facture.
Cordialement
Bonjour,
Le numéro de devis d'origine est connu en interne. Le problème de ce genre de besoin, c'est que certains utilisateurs veulent ou non voir cette information. De plus, quand ils la veulent à l'impression, plusieurs zone sont possible. De mémoire, il y une balise pour afficher le devis d'origine. J'essaierai de trouver un peu de temps pour la retrouver.
Bonjour,
Ok merci, j'attends votre retour
Cordialement
Bonjour,
Je viens de jeter un oeil dans le code. La balise existe bien, mais pour le moment, elle n'est pas exploitable.
En finalité, vous aimeriez quoi comme texte? Par exemple "Devis d'origine : D-2025-0001"?
Dans le cas d'une facture créée directement, donc le texte "Devis d'origine : " sans aucune numéro de devis ne doit pas apparaitre,
Bonjour,
Le texte "Devis d'origine : D-2025-0001" est parfait dans le cadre du transfert de devis en facture.
Dans le cas d'une facture créée directement, donc le texte "Devis d'origine : " sans aucune numéro de devis ne doit pas apparaitre, sauf si le devis est lié à une affaire et que l'on doit créee manuellement x factures en lien avec le devis.
Je complique les choses...
Cordialement
Bonjour,
En effet, cela multiplie les scénarios et c'est bien ce genre de cas particulier qui est complexe à traite.
Par vraiment au niveau du code source du logiciel, mais plutôt au niveau du paramétrage et des interactions avec l'utilisateur.
Bonjour,
L'avancement de facturation est assez courant dans le secteur BTP.
Cordialement
Bonjour,
J'ai essayé d'exploiter les BL en espérant faire de la livraison partielle mais ce n'est pas possible.
Dommage cela m'aurait permis de gérer mon exemple
Devis avec QTE de 200, un transfert partiel de 100 en BL puis facture, le mois M+1 100 unités restantes à facturer, transfert partiel de 50 en BL puis facture, le mois M+2 50 unités restantes à facturer, transfert partiel de 50 en BL puis facture
Le devis est soldé et l'affaire peut être cloturée
Cordialement
Bonjour,
Une fois que le sujet de la facture électronique sera traité, je pense faire une évolution sur la partie BL et gestion de stock du logiciel.
Bonjour,
Une bonne idée d'amélioration en permettant la gestion des stocks négatifs.
Cordialement
Bonjour,
N'est il pas possible que vous le gériez comme un acompte au devis initial.
Dans le devis initial 200 Heures
Au mois de septembre 50 heures effectuées soit une facture d'acompte représentant 25% du devis, au mois de Novembre X heures effectuées facture d'acompte de X% du devis, etc....
Bonjour,
Pouvez vous me donner plus détails sur votre besoin.
A quel endroit dans le logiciel vous vous retrouver bloqué?
Merci.
