Forum Free Devis Factures
Bonjour !
J'utilise le logiciel depuis peu, j'ai réussi à personnaliser mes modèles et fait mes premiers devis. J'ai une question concernant le process sur FDF2.
La plupart du temps, je demande un acompte de 30% qui est noté sur le devis accepté dans conditions de paiement. Je ne suis pas très sûre d'avoir compris la suite. J'ai cherché sur le forum et le site mais ce n'était pas clair pour moi.
Arrivée au stade devis signé et renvoyé par le client, quelle est l'étape d'après ? Est-ce que je dois :
- attendre le versement de l'acompte et l'ajouter dans le logiciel via "règlements/acomptes/archivage" ? Comment faire une facture de solde ensuite ? Quel est le bon chemin ?
ou
- générer une facture d'acompte avant le versement ? Et dans ce cas, comment faire, quel chemin ?
Le devis en facture sans acompte, c'est bon mais le devis signé avec acompte là je suis un peu perdue...
Merci d'avance pour vos éclairages !
Bonjour,
Quand on note sur le devis :
“Acompte de 30 % à la commande”
cela indique la condition prévue entre vous et le client, mais ce n’est pas encore la facture d’acompte.
Il faut donc bien distinguer :
la mention sur le devis,
puis la vraie facture d’acompte,
puis l’encaissement.
Le plus simple est de procéder ainsi : devis signé → facture d’acompte → enregistrement du règlement → facture finale de solde.
Donc, si vous demandez 30 % d’acompte, il faut d’abord générer une facture d’acompte, puis enregistrer son paiement lorsqu’il est reçu. Ensuite, vous pourrez établir la facture finale en déduisant cet acompte.
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est maintenant plus clair !
Pour créer la facture d'acompte, je dois ouvrir le devis puis cliquer sur le bouton "Suivi Factures d'acompte - Factures de solde" => "Créer la facture d'acompte" => la finaliser dans l'onglet "Factures" ?
J'ai donc créé la facture d'acompte par le chemin indiqué au-dessus : ouvrir devis > suivi factures d'acomptes - factures de solde > créer la facture d'acompte > puis la finaliser via l'onglet factures et comme indiqué dans la fenêtre qui s'est affichée.
Le problème qui survient est que côté devis, la facture porte toujours un numéro provisoire (voir pj) tandis que côté factures, elle est bien finalisée avec le bon numéro. Est-ce normal ? Est-ce que j'ai loupé une étape ?
Ma version de logiciel est 2.0.627.3 et merci d'avance pour votre aide, bonne journée !
Bonjour,
Une facture est toujours créée en provisoire. Vous devez la finaliser pour qu'elle obtienne son numéro définitif
Bonjour,
Oui c'est bien ce j'ai fait : j'ai finalisé la facture, elle a un numéro définitif quand je vais dans l'onglet factures. Mais quand j'ouvre le devis > règlement, le numéro provisoire s'affiche toujours. Est-ce normal ?
Bonjour,
En effet, ce n'est pas normal. C'est un petit bug d'affichage. Pouvez vous me contacter par email svp afin que j'ai toutes les informations nécessaire pour régler ce problème définitivement.
D'avance, merci.